索尼集团计划发行两批美元固定利率高级债券，期限分别为五年和十年，以募集约10亿美元资金 [1, 2, 3]。预计五年期债券的利差约为70个基点，十年期债券利差约为90个基点，均相较于美国国债 [1, 4, 5]。
此次债券发行由美国银行和摩根士丹利担任承销商，两家投行于6月22日举办投资者电话会议介绍交易细节 [1, 3, 6, 5]。债券定价预计将在6月23日进行 [1, 4, 5]。
索尼上一次发行美元债券要追溯到1998年，当时募集资金15亿美元 [1, 2, 3, 6, 5]。此次发行的债券预计获得穆迪A2和标普A+评级 [3, 6, 5]。募集资金将用于公司一般企业用途 [1, 3, 6]。
索尼去年剥离保险及银行业务，转为重点发展游戏、音乐和影视等娱乐板块 [1, 3, 6]。日本央行货币政策收紧及较高利率，使得日本企业目前对美元债务需求增加 [1, 3, 6, 4]。近期，电装和三菱也分别发行了5亿美元和10亿美元美元债 [1, 3, 6]。
与此同时，太空探索技术公司SpaceX本周计划发行至少200亿美元美元债券 [1, 3, 6]。索尼发布美元债券消息当日，公司美国存托股份收盘价跌4%，东京股市也出现小幅下跌 [5]。业内指出，索尼由传统电子业务转向多元化娱乐平台，提高了其资本需求和全球融资灵活性 [5]。
